项目预备费为生产设备购置费和数据中心设备购置费两项固定资产投资额的5%，共计685.50万元。铺底流动资金根据本项目达产后的销售情况结合项目流动资产和流动负债的周转情况做合理预测，共计4,049.64万元。

  本项目的规划投资总金额为18,445.14万元，其中拟使用募集资金12,000.00万元，其余6,445.14万元由公司自筹资金解决。本项目投资构成中，属于非资本性支出的部分包括：预备费685.50万元和铺底流动资金4,049.64万元，合计4,735.14万元。项目筹资规划中，公司将自筹资金6,445.14万元投入前述两部分非资本性支出和别的部分资本性支出。本次非公开发行募集资金投入本项目的12,000.00万元将全部用于生产设备购置费和数据中心设备购置费。

  经综合测算，本项目内部收益率是22.92%（所得税后），投资回收期为6.27年（所得税后）。

  哈尔斯实业已通过出让方式购得位于临安市青山湖科技城横畈产业化区块三和青山湖街道雅观村总面积为100,004平方米的工业用地，土地出让价款已支付完毕并已取得编号为临国用（2015）第00291号和临国用（2015）03800号《国有土地使用证》。杭州哈尔斯智能已与哈尔斯实业签署《土地厂房租赁协议》，向哈尔斯实业租赁使用该土地上建造的部分厂房，实施智能杯生产线建设项目。

  本项目已取得临安市发展和改革局出具的《临安市开发区企业投资项目备案通知书》（临发改青备[2016]40号）；已取得临安市环境保护局出具的《关于杭州哈尔斯智能科技有限公司年产300万只智能杯生产线建设项目环境影响报告表审查意见的函》（临环青审[2016]46号）环评批复。

  本项目实施主体为哈尔斯实业，募集资金到位后将通过增资的方式实施。哈尔斯实业为公司的全资子公司。

  哈尔斯实业将投资5,871.45万元，在整合单位现在有研发技术资源的基础上，在杭州市临安青山湖科技园横畈产业区块建设研发大楼，购置先进生产设备与检测设备，引进高层次的研发技术人员，增加研发技术投入，以提升公司的自主创新与研发技术能力，力争将研发技术中心打造成新产品研发基地、技术成果转化基地和技术人才教育培训基地。

  研发中心的具体建设内容有建设新的研发实验室，完善实验室基础配套设施条件；引进先进的实验检测设备、试验材料等相关研发设备及耗材，提升实验条件。新建研发中心将以杯壶产品的转型升级为主要研发方向，聚焦行业所处领域的核心和前沿技术，积极加强与国内外科研院所的技术合作与交流，并整合公司优势资源，逐步成为产品研制基地、质量检验试验平台、技术成果应用基地以及先进的技术人才教育培训基地。研发中心项目有助于提升公司研发能力和自主创造新兴事物的能力，促进企业产品创新和技术应用能力的提升。

  杯壶行业具有产品多样化、产品更新换代周期短的特点，尤其是信息技术的出现，智能化产品需求日益提高，这使得快速拓展新的产品领域，提升产品技术上的含金量和产品的质量成为了提高公司核心竞争力、抢占杯壶市场占有率的重要措施。

  研发中心将进行高端杯新产品和智能杯新产品的研究开发，并承担其生产工艺流程改进、行业标准制定、制造装备更新换代等任务。通过技术研发不断开发新产品、新工艺，提升产品技术上的含金量，以提高生产能力、提升产品品质、降低生产成本，有利于公司规模生产和产能扩增，从而奠定公司产品领域拓展的技术基础。

  目前，公司所处行业为劳动密集型行业，技术水平相对不高，但随着消费需求逐渐变得个性化、多样化、高端化、智能化，持续的技术创新对于维持企业核心竞争力、保持行业领先地位至关重要。研发中心项目将着力于提高公司产品的外观设计、性能、智能化等方面的研发能力和自主创新能力，有利于维持公司核心竞争优势；研发中心同时致力于公司主营产品生产工艺的不断改进、流程的不断优化、生产制造的智能化，以进一步提高产品的质量和降低生产所带来的成本，有利于提高公司产品的市场竞争力，有助于提升公司的技术和产品的认可度。综上所述，研发中心项目有助于增强公司核心竞争力，并进一步提升公司综合竞争力。

  公司拥有一支高水平的专业技术研发团队，目前团队成员由多名工程师及博士、硕士研究员组成，技术团队在不锈钢真空保温杯领域取得了多项技术突破。截至2015年末，公司已获得194项专利。公司研发团队核心成员多年来一直从事不锈钢真空器皿产品的研究开发和技术管理，具有丰富的技术管理经验和研发创造新兴事物的能力。公司研发团队参与过QB/T2933-2008《双层口杯》行业标准、GB/T29606-2013《不锈钢真空杯》国家标准等多项行业标准和国家标准的起草。

  公司坚持自主创新，不断开发新工艺、新技术和新产品。公司在产品的成形技术、真空技术、抛光技术等方面进行了卓有成效的技术研发，使真空器皿生产技术处于国内领先水平。公司拥有的先进技术主要包括超薄不锈钢焊接圆管水介质液压成形技术、不锈钢旋薄拉伸成形技术、激光自动化焊接技术、三室连续式无尾真空钎焊技术、产品表面智能抛光技术等先进技术。公司现有技术的先进性为研发中心项目的顺利实施提供了坚实的技术支撑。

  公司重视与外部高校、科研单位等机构合作，与浙江工业大学共建了“浙工大—哈尔斯产品研发中心”，同中科院宁波工研所共建了“哈尔斯先进制造研究院”。 “浙工大—哈尔斯产品研发中心”充分利用浙江工业大学在工业产品研究设计和人才资源等方面的优势进行部分新产品的研究开发，该中心已为公司研发多款新产品设计方案，部分设计方案已投入生产，对丰富公司产品的功能及款式起到了一定的促进效果；“哈尔斯先进制造研究院”以中科院为技术支撑，针对保温杯行业关键制造技术、检测技术进行研究，促进行业自动化生产技术的优化升级。

  公司良好的对外合作关系，有利于研发中心技术创新实力的进一步提升，对于本项目的实施是有力的推动因素。

  近年来，公司新建了杭州哈尔斯产业园、投资并购形成安徽玻璃器皿产业基地、新建了塑料杯生产线，使公司生产能力大幅提升。2015年，公司开工建设了杭州哈尔斯产业园，该园区占地面积150.4亩，建成后将成为哈尔斯规模最大、装备水平最先进、生产品类最全面的生产基地，形成与规模增长相适应的先进制造与质量保证能力。同年，公司以“产业布局”为导向，以投资并购方式新设控股子公司安徽哈尔斯，通过转型升级和技术改造，形成年产1万吨高硼硅玻璃管材和不低于2,500万只高硼硅玻璃器皿的生产基地。安徽哈尔斯的成立进一步完善了公司主流材质杯壶制造能力，提升哈尔斯产品服务的产业基地周边区域市场覆盖能力。2015年，公司按工业3.0以上标准投资新建的10万级无尘车间以及两条全自动化的塑杯生产线开工投产，专业生产PP、PC、Tritan等材质的塑料杯，形成年产2,000万只的生产能力。

  为支撑公司发展战略，进一步提升公司现代企业管理水平，打造公司核心竞争能力，公司根据当前管理现状，实施组织变革，推行事业部制管理模式。通过管理模式变革，公司提高了生产效率，改善了质量管理水平。

  公司不断提升的生产能力、高效的企业管理与完善的质量管理体系，保障了技术成果转化的量产能力，增强了项目实施的可行性。

  立足杯壶行业发展现状及趋势，充分发挥公司积累的研发与技术优势并积极加强与国内外先进科研机构的技术合作与交流，研发中心将聚焦不锈钢、塑料和玻璃等材质的高端杯及智能杯产品领域，重点研究高端杯与智能杯的新材料应用、新功能、外观设计、生产检测调试等技术领域，进而为公司新产品的开发、新市场的拓展奠定基础，巩固行业领先优势。

  结合杯壶行业发展趋势及公司的战略发展规划，研发中心的研发方向将主要围绕以下几个方面：

  高端杯与智能杯的新材料（包括不锈钢镀膜、复合材料、钛合金材料等）应用研发；

  本项目总投资额5,871.45万元，其中研发大楼建设费1,500.00万元，设备购置费3,729.00万元，预备费186.45万元，技术开发费用456.00万元。拟使用募集资金5,000.00万元，其中项目预备费和技术开发费用将不使用募集资金。

  其中，研发大楼建设费1,500.00万元，为综合考虑研发大楼建筑面积及单位造价确定。

  设备购置费3,729.00万元，为公司依照适用性、先进性和经济性原则确定设备清单。具体投资明细如下：

  项目预备费为设备购置费投资额的5%，共计186.45万元。技术开发费主要为用于试制试验耗材费用和研发人员工资，共计456.00万元。

  本项目的规划投资总金额为5,871.45万元，其中拟使用募集资金5,000.00万元，其余871.45万元由公司自筹资金解决。本项目投资构成中，属于非资本性支出的部分包括：预备费186.45万元和技术开发费456.00万元，合计642.45万元。项目筹资规划中，公司将自筹资金871.45万元投入前述两部分非资本性支出和其他部分资本性支出。本次非公开发行募集资金投入本项目的5,000.00万元将全部用于研发大楼建设费和设备购置费。

  本项目系研发项目，不直接产生收益。通过本项目实施，公司可以不断开发新产品、新工艺，提高产品技术含量、产品品质，降低生产成本，有利于公司规模生产和产能扩增，从而进一步推动公司的业务发展。

  哈尔斯实业已通过出让方式购得位于临安市青山湖科技城横畈产业化区块三和青山湖街道雅观村总面积为100,004平方米的工业用地，土地出让价款已支付完毕并已取得编号为临国用（2015）第00291号和临国用（2015）03800号《国有土地使用证》。哈尔斯实业将以该场地实施研发中心项目。

  本项目已取得临安市发展和改革局出具的《企业投资项目备案通知书》（临发改青备[2016]36号）；已取得临安市环境保护局出具的《关于杭州哈尔斯实业有限公司研发中心建设项目环境影响报告表审查意见的函》（临环青审[2016]44号）环评批复。

  本次非公开发行募集资金在安排SIGG高端杯生产线建设项目、高端杯生产线建设项目和研发中心项目后，其余3,000万元用于补充流动资金。

  公司根据报告期营业收入增长情况，结合经营性应收（应收账款、预付账款及应收票据）、经营性应付（应付账款、预收账款及应付票据）及存货科目对流动资金的占用情况对公司未来经营性现金流进行测算。经测算，截至2018年末，公司预计的流动资金缺口合计7,106.63万元。具体测算过程如下：

  2013年至2015年及2016年1-9月，公司营业收入同比增长率分别为15.47%、21.59%、1.57%和70.98%。考虑到近年来公司生产的基本工艺水平不断提升，未来OEM、ODM代工国际市场份额将继续增长，同时对于瑞士SIGG品牌的收购也将为公司带来新的收入增长点等因素，公司采用2014年营业收入增长率21.59%作为2016年至2018年营业收入的年增长率。按此预测，公司2016年至2018年营业收入如下表所示：

  假设公司主要经营性资产、负债的运营效率与2015年保持一致，即各科目的销售百分比与2015年一致。

  假设预测期2016年至2018年营业收入的年增长率为21.59%，各项经营性资产、负债占当年营业收入的比例与2015年一致，测算现有业务在2016年至2018年的流动资金需求。计算公式如下：

  补充流动资金需求规模=2018年末预计营运资金余额-2015年末营运资金余额

  根据以上测算，到2018年末，公司预计的流动资金缺口合计7,106.63万元，公司拟将本次非公开发行募集资金中的3,000.00万元用于补充流动资金，未超过公司未来生产经营对流动资金的需求。

  公司拟用3,000万元补充流动资金，增强公司资金支付能力，降低偿债风险；拓展公司业务，完善公司产业结构，缓解公司营运资金一定程度的压力，为公司在未来逐步展开的行业整合做好准备；降低融资成本，随着公司财务状况的改善，公司的盈利能力将有一定程度的提高。有助于提升公司的核心竞争能力和抗风险能力，从而拓展公司的发展潜力。

  此外，公司近三年来的现金分红比例较高，考虑到募集资金到位后业务规模扩大对流动资金的需求将会进一步增加，因此有必要使用部分募集资金补充流动资金。

  四、本次非公开发行股票对公司经营管理、财务状况的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响

  本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。SIGG高端杯生产线项目和智能杯生产线项目的实施可以使公司基于现有的中端不锈钢真空保温器皿领域的技术优势和行业地位，将业务领域延伸至毛利率更高的高端杯和新兴的智能杯设计、生产和销售上，为公司发掘了新的利润增长点。

  研发中心项目的实施有助于辅助此次募投项目中高端杯、智能杯产品和公司现有杯壶产品的推陈出新，将成为公司市场竞争力和产品利润率的保障。

  综上所述，本次非公开发行有助于提升公司的盈利能力，促进公司行业地位的提升，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

  本次非公开发行完成后，公司的净资产及总资产规模均将有一定幅度的提高，资产负债率将有所下降，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务结构更趋合理。同时，随着募集资金投资项目的逐步投产，项目效益的逐步显现，公司的营业收入水平将稳步增长，盈利能力将得到逐步提升，公司的整体实力和抗风险能力均将明显增强。

  经过对本次募集资金投资项目的可行性进行认真分析，公司认为本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司战略发展方向，具有良好的市场前景和经济效益，具有可行性。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施非公开发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：